據投信投顧公會的統計資料顯示,去年台灣 120檔開放式股票型基金中(不包括被清算及成立未滿 1年者),有60檔基金的淨值報酬率超過大盤指數。其中中華投信、元富投信、建弘投信、怡富投信等 4家,旗下分別有 5檔基金打敗大盤,整體績效名列前茅。分別為:
中華投信:中華 100、中華中華、中華成功、中華成長、中華龍鳳。
元富投信:元富中小型、元富元富、元富科技島、元富高成長、元富第一。
建弘投信:建弘小型、建弘萬得福、建弘福元、建弘福王、建弘雙福。
怡富投信:怡富中小、怡富台灣增長、怡富怡富、怡富新興科技、怡富價值成長。
金鼎投信:金鼎大利、金鼎科技金融、金鼎概念型、金鼎精銳。
統一投信:統一全天候、統一統信、統一黑馬、統一龍馬。
另外,中信投信、京華投信、富邦投信則各有 3檔基金績效超過大盤,寶來投信、寶泰投信、大眾投信、國際投信、富鼎投信、群益投信則分別有 2檔基金績效超越大盤。
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |